Marfa (Olga Seliverstova) dan Ivan Lykov (Ilya Selivanov) akhirnya bertunangan. Di sisi lain, Grigory Gryaznov (Elchin Azizov), seorang polisi rahasia Tsar, diam-diam mencintai Marfa. Gryaznov meminta temannya yang seorang dokter, Bomelius, membuat ramuan khusus agar Marfa jatuh cinta kepadanya dan meninggalkan Lykov. Sang dokter pun menyanggupinya. Ia ingin memberikan ramuan itu kepada Marfa di pesta pertunangan.

Di tengah pesta, datang utusan