Pangeran Frederici telah bertunangan dengan putri Gubernur Roma, Marchesa Sampietri (Olga Smirnov), meskipun keduanya tak saling mencintai. Marchesa jatuh cinta kepada Pepinelli (Igor Tsvirko), kapten Kapal Naga. Sedangkan Frederici mencintai Angela (Evgenia Obraztsova), putri dari Marco Spada (David Hallberg).

Kisah tentang Marco Spada, putrinya Angela, dan tiga bangsawan, yakni Marchesa, Pangeran Fererici, dan Pepinelli, itu disiarkan premier