Sambil minum teh, Zhuge Liang (Takeshi Kaneshiro) duduk bersama seorang pelayan Sun Quan (Chang Chen) dalam perahu militer Sun. Padahal, mereka sedang dihujani panah dari dua laksamana negeri Wu yang membelot kepada penguasa negeri Wei, Cao Cao (Zhang Feyi). "Tenang saja, panah-panah itu tidak akan melukai kita," kata Zhuge sambil menyeruput tehnya.

Perahu yang dilapisi jerami tebal memang menyelamatkan para tentara Wu, yang menjalankan 20 perahu da