Impiannya tampil di panggung, ditonton banyak orang, sebentar lagi terwujud. Hal yang lebih membanggakan, ia akan mengiringi pemain saksofon kondang Dorothea Williams. Joe Gardner (Jamie Foxx), pria yang menjadi guru band di sebuah sekolah, girang tak terkira. Saking gembiranya, ia lengah hingga terjatuh ke sebuah lubang besar di trotoar.

Kemudian Joe menemukan dirinya di sebuah tempat asing: sebuah jalur menuju sebuah tempat dengan sinar t