Frederico Skwara, 17 tahun, remaja Brasil, nekat menggandeng sapi saat datang ke pesta Valentine's Day, yang di Brasil disebut Dias dos Namorados dan dirayakan setiap 12 Juni. Frederico memang aneh. Ia sengaja membeli sapi milik pacarnya, Juliana Magalhaes, 15 tahun, untuk diajaknya ke pesta Valentine's Day. Uniknya, idenya ini didukung sang calon mertua, Marian Magalhaes. Maka jadilah Frederico ke pesta bersama Waflle, sapi perempuan yang kebetula...