Penduduk berbondong-bondong meninggalkan desa menuju tanah tinggi. Kabar tersiar, pasukan Indonesia akan segera menginvasi Timor Leste. Hutan adalah tempat aman bagi mereka untuk bersembunyi. Pemandangan terlihat dari sebuah sekolah misionaris yang kosong dan porak-poranda.

Jurnalis AAP dan Reuters untuk Australia, Roger East (diperankan Anthony La Paglia), dalam perjalanannya menuju kota kecil Balibo bersama Jose Ramos Horta (Oscar Isaac), bertu