Nur Ayu, waria yang tinggal di kompleks Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, Kotagede, Yogyakarta, merias wajahnya di sela pintu kamarnya yang sempit. Ia sedang bersiap untuk berangkat mengamen. Di jalanan, ia bertemu dengan teman-temannya sesama waria.

Kerasnya jalanan tak membuat Nur menyerah untuk mengadu nasib demi menyambung hidup. Waria kerap diperlakukan tidak manusiawi dan tak adil. Waria sering kali mendapat cap sebagai penyakit sosial sehi