Ini kisah Peter dan Serigala. Seorang anak kecil bernama Peter hidup bersama kakeknya di tepian hutan. Pagi yang cerah itu, Peter membuka pintu gerbang rumahnya dan menuju padang rumput hijau. Ia bertemu dengan bebek dan burung kecil yang cerewet.

Si burung dan bebek saling mengejek. Lalu datanglah kucing malas yang ingin menerkam burung. Tiba-tiba Peter berteriak mengingatkan si burung akan kehadiran kucing. "Awas!" pekik Peter. Sementara si burung