"Aku kembali dari pengasingan untuk memulai perang melawan manusia," kata Pangeran Nuada (diperankan oleh Luke Gross) di hadapan ayahnya, Raja Balor (Roy Dotrice). Balor, raja kaum elf, semacam makhluk jadi-jadian setengah raksasa, menolak hal itu. Pasalnya, antara kerajaannya yang berada di bawah tanah dan manusia sudah ada perjanjian damai.

Nuada tidak peduli dengan perjanjian itu dan ingin menguasai dunia. Ia membunuh ayahnya dan bertekad memban